Préparation à la relève et à la sortie

Préparer l’organisation commerciale à poursuivre ses activités au-delà du propriétaire actuel.

Une relève, un transfert de propriété ou une vente impose de nouvelles exigences à l’organisation commerciale. Les relations clients doivent se poursuivre. Les perspectives de revenus doivent être appuyées par des faits. L’équipe doit pouvoir décider et exécuter sans dépendre constamment du propriétaire.

Havenfield travaille avec les propriétaires et les équipes de direction pour identifier ces dépendances, renforcer l’organisation et préparer le volet commercial de la transition.

Quand faire appel à nous

Vous envisagez une relève familiale, une transition de direction ou une vente.
Les relations clients importantes et les décisions commerciales reposent largement sur le propriétaire.
La relève a besoin de responsabilités plus claires et d’accompagnement.
Les revenus, le pipeline ou les prévisions sont difficiles à expliquer à une personne externe à l’entreprise.
Vous souhaitez corriger des faiblesses commerciales avant d’amorcer un processus de transaction.

Ce que nous prenons en charge

La portée suit la transition que vous préparez. Elle peut comprendre :

Évaluer la dépendance au propriétaire et aux autres personnes clés.
Examiner la concentration client, la continuité des revenus et la visibilité du pipeline.
Clarifier les responsables de comptes, les pouvoirs de décision et les responsabilités de gestion.
Accompagner le développement des leaders commerciaux et le transfert des connaissances clients.
Renforcer les processus et l’information utilisés pour gérer les revenus.
Organiser les éléments commerciaux et identifier les questions à résoudre avant la transition.

Nous convenons du travail que Havenfield dirigera et collaborons avec vos autres conseillers lorsque le mandat le nécessite.

L’expérience derrière le travail

Havenfield réunit François Lalonde, Bernard Boiteux et des collaborateurs de confiance. Notre expérience collective couvre les ventes, le marketing, le succès client, la stratégie commerciale et la direction opérationnelle, dans la technologie, les médias, la fabrication, la distribution et les entreprises liées au commerce de détail.

Cette expérience nous aide à examiner les liens entre les relations clients, la capacité de direction et l’exécution quotidienne, puis à déterminer ce qui doit être renforcé pour soutenir un changement de propriétaire ou de direction.

Le déroulement du mandat

Nous commençons par comprendre la transition envisagée, son échéancier probable et les responsabilités qui reposent actuellement sur le propriétaire.

Nous évaluons ensuite l’organisation commerciale : qui détient les relations clients, comment les décisions sont prises, ce qui soutient les perspectives de revenus et où la continuité dépend d’un petit nombre de personnes.

Ensemble, nous priorisons les changements, attribuons les responsabilités et établissons une séquence réaliste. Nous travaillons avec votre équipe à leur mise en œuvre, en tenant compte de la continuité client et de la capacité des personnes qui assument de nouvelles responsabilités.

Ce que vous recevez

Selon la portée convenue :

Une évaluation des dépendances commerciales et des risques de transition.
Un plan de préparation priorisé, avec des responsables identifiés.
Des responsabilités plus claires pour les clients, les décisions de revenus et la gestion commerciale.
Un accompagnement du transfert des connaissances et du développement de la relève.
Une information commerciale mieux organisée pour préparer la succession ou les discussions de transaction.

Questions fréquentes

Quand faut-il commencer?

Avant que la transition devienne urgente. Transférer les relations et développer la relève demande du temps. Le point de départ dépend de l’entreprise, de l’implication du propriétaire et des changements nécessaires. Il n’est pas nécessaire d’avoir une date de transaction pour commencer.

Pouvez-vous accompagner une relève familiale?

Oui. Le travail commercial peut comprendre la clarification des responsabilités de direction, l’accompagnement de la relève et la continuité des relations clients. La gouvernance familiale, les arrangements de propriété et la planification successorale relèvent des conseillers appropriés.

Vendez-vous l’entreprise ou déterminez-vous sa valeur?

Ce mandat porte sur la préparation commerciale. Il ne comprend pas le rôle de courtier en vente d’entreprise, une évaluation formelle ou des conseils juridiques ou fiscaux. Nous pouvons collaborer avec les professionnels responsables de ces questions.

Est-ce que ce travail augmentera le prix de vente?

Réduire les dépendances commerciales et mieux documenter les revenus peut renforcer la préparation et aider à répondre aux préoccupations d’un acquéreur. La valeur finale dépend de nombreux facteurs. Nous ne garantissons ni prix, ni acquéreur, ni transaction.

Comment transférer les relations clients sans les perturber?

Le transfert doit être réfléchi. Nous travaillons avec vous pour identifier les personnes qui prendront les responsabilités, partager les connaissances pertinentes et introduire les changements au bon rythme. L’objectif est de préserver la continuité tout en évitant que les responsabilités reposent sur une seule personne.

Parler à un associé

Expliquez-nous la transition que vous envisagez et les aspects de l’entreprise qui dépendent encore de vous. Nous pourrons discuter du travail commercial à entreprendre avant la prochaine étape.

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Exit & Succession Readiness

Prepare the commercial organization to carry the business beyond its current owner.

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A succession, ownership transfer or sale puts a different set of demands on the commercial organization. Customer relationships need continuity. Revenue expectations need evidence. The team needs to make decisions and sustain execution without relying on the owner at every turn.

Havenfield works with owners and leadership teams to identify those dependencies, strengthen the organization and prepare the commercial side of the transition.

When to call us

You are considering a family succession, management transition or sale.
Important customer relationships and commercial decisions depend heavily on the owner.
The next generation of leadership needs clearer responsibilities and support.
Revenue information, pipeline or forecasts are difficult to explain to someone outside the business.
You want to address commercial weaknesses before entering a transaction process.

What we take responsibility for

The scope follows the transition you are preparing. It can include:

Assessing dependence on the owner and other key people.
Reviewing customer concentration, revenue continuity and pipeline visibility.
Clarifying account ownership, commercial decision authority and management responsibilities.
Supporting the development of commercial leaders and the transfer of customer knowledge.
Strengthening the processes and information used to manage revenue.
Organizing commercial evidence and identifying questions that need to be resolved before a transition.

We agree on the work Havenfield will lead and coordinate with your other advisers where the mandate requires it.

The experience behind the work

Havenfield brings together François Lalonde, Bernard Boiteux and trusted collaborators. Our collective experience spans sales, marketing, customer success, commercial strategy and broader operating leadership, across technology, media, manufacturing, distribution and retail-facing businesses.

That experience helps us examine how customer relationships, leadership capacity and day-to-day execution fit together—and what needs to be strengthened so the business can operate through a change in ownership or leadership.

How the mandate works

We begin with the transition you have in mind, its likely timing and the responsibilities that currently rest with the owner.

We then assess the commercial organization: who holds the customer relationships, how decisions are made, what supports the revenue outlook and where continuity depends on a small number of people.

Together, we prioritize the changes, assign responsibilities and establish a practical sequence. We work with your team to put those changes into place, with attention to customer continuity and the capacity of the people taking on new responsibilities.

What you receive

Depending on the agreed scope:

An assessment of commercial dependencies and transition risks.
A prioritized readiness plan with accountable owners.
Clearer responsibilities for customers, revenue decisions and commercial management.
Support for transferring knowledge and developing leadership capacity.
Better-organized commercial information for succession planning or transaction discussions.

Frequently asked questions

How early should we start?

Before the transition becomes urgent. Transferring relationships and developing leadership take time. The appropriate starting point depends on the business, the level of owner involvement and the changes required. You do not need a fixed transaction date to begin.

Can you help with a family succession?

Yes. The commercial work can include clarifying leadership responsibilities, supporting the next generation and maintaining customer continuity. Family governance, ownership arrangements and estate planning remain with the appropriate advisers.

Do you sell the business or determine its value?

This mandate focuses on commercial readiness. It does not include acting as a business broker, providing a formal valuation or giving legal or tax advice. We can work alongside the professionals responsible for those matters.

Will this increase the sale price?

Reducing commercial dependencies and improving the evidence behind revenue can strengthen readiness and help address buyer concerns. The eventual value depends on many factors. We do not guarantee a price, a buyer or a completed transaction.

How do you transfer customer relationships without disrupting them?

The transfer should be deliberate. We work with you to identify the people who will take responsibility, share the relevant knowledge and introduce changes at an appropriate pace. The aim is continuity, with responsibilities supported by more than one person.

Talk to a partner

Tell us what transition you are considering and where the business still depends on you. We can discuss the commercial work worth addressing before the next step.

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